【研究报告内容摘要】 事件:国务院办公厅1月12号颁布了《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》,意见指出,要做好食用农产品、食品、药品、稀土产品等重要产品的流通可追溯体系建设。意见要求,到2020年,追溯体系建设的规划标准体系得到完善,法规制度进一步健全;全国追溯数据统一共享交换机制基本形成,初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享;食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、品、稀土产品等重要产品生产经营企业追溯意识显著增强,采用信息技术建设追溯体系的企业比例大幅提高;社会对追溯产品的认知度和接受度逐步提升,追溯体系建设市场明显改善。同时意见指出要统一规划、分类推进,在完善规范标准、发挥认证作用以及推进互联互通三个方面对溯源建设工作进行有效推进,强化企业主体责任、发展追溯服务产业。支持有关机构建设第三方追溯平台,采用市场化方式吸引企业加盟,打造追溯体系建设的众创空间;探索通过和社会资本合作(PPP)模式建立追溯体系云服务平台,为广大中小微企业提供信息化追溯管理云服务;支持技术研发、系统集成、咨询、监理、测试及大数据分析应用等机构积极参与,为企业追溯体系建设及日常运行管理提供专业服务,形成完善的配套服务产业链。 点评:意见强调统一规划、分类推进,支持采用市场手段鼓励各方积极参与,已卡位大城市、监管机构及相关产品类目试点工程的企业具备先天优势。我们认为,意见的核心思想主要有两点,第一是在统筹规划的基础上分类目推进;第二是鼓励第三方机构介入和各类资本共同参与。因此,一方面未来溯源建设主体责任偏向企业,但由于我国各类中小农产品、食品企业众多,基于平台建设的2G企业将逐步过渡到2B端,为中小企业提供基于溯源平台的SaaS服务;另一方面,目前已卡位大城市、监管机构及相关产品类目试点工程的企业更具备先天优势,大城市的“磁吸效应”,监管机构的“统筹规划,统一标准”以及试点工程的“径依赖,建设经验”都将成为企业的坚深壁垒。同时,由于意见强溯源调对促进消费升级以及的安全意识,因此卡位G端和B端企业未来进入C端的趋势也将更加明朗。 有关食品溯源建设的国际经验纵比、我国推进节奏以及市场规模等详细分析,请参考报告:《食品溯源:“十三五”迎来政策拐点,百亿市场寻找行业龙头》、《信息发展(300469.SZ)-一箭两翼,打造信息资源管理专家》投资:我们早在之前的报告就提出,伴随“十三五规划”陆续出台,2016年上半年是溯源建设的重要政策窗口期,目前来看政策落地基本符合预期。未来应继续紧跟“十三五”规划相关动态,一旦政策赋予强烈信号,如提出具体品类产品可溯源要求或溯源建设推进时间表,即可判定市场迎来重要拐点,应提前布局行业龙头及具备卡位优势的相关企业。 重点关注: 信息发展(300469.SZ):公司是流通溯源领域龙头,业务加速增长。截至2015年9月,食品流通追溯签约订单1.69亿元,同比增长154%,食品流通溯源签约订单占比已达50.90%,2014年此类业务仅占年营业收入26.69%。在新《食品安全法》的强势催化下,以食品流通溯源为核心的“一箭两翼”业务布局成型。截至2015年9月,公司新招募人才达337人,按照IT咨询行业规律,扩招人员将在半年后逐步“产能”。在商务部主导的45个已完成招标试点城市中中标17个,市场占有率高达37.78%,公司凭借卡位优势加速渗透市场。 华宇软件(300271.SZ):公司是我国电子政务方面龙头企业之一,三季报净利润为1.37亿元,同比增长45.13%,业绩增速持续高速增长。食品溯源方面,公司主要承接食药监部门相关溯源建设项目,上半年公司食品安全行业收入继续保持较高速度增长,实现营收2,416万元,较去年同期增长46.69%。 公司拟以发行股份方式收购华宇金信49.00%的少数股权,收购完成后将成为华宇软件的全资子公司,加速公司食品安全信息化战略布局。根据其业绩承诺,华宇金信净利润不低于3000万,较2014年增长近五倍,显示出其对食品安全领域的强烈看好。 新(000997.SZ):公司是我国领先的物联网硬件与软件企业,三季度净利润2.87亿元,同比增长59.64%,核心业务电子支付领域内生增长强劲。食品溯源方面,控股子公司新联众数码科技有限责任公司是一家专业从事食品、中药材、动物疫病、兽药等追溯领域相关业务的高企业,始终致力于物联网技术在追溯领域的研究与应用,已建立起涵盖软件系统平台、智能溯源电子秤、识读器、快速检测仪、查询机等自主的知识产权体系,不仅可以提供系统集成方案解决,同时提供大量硬件设备,可以稳定获得行业增长的收益。 关注:浪潮软件、东软集团、中国软件、浙大网新、航天信息、润和软件、银信科技、万达信息、榕基软件、神州信息、太极股份、鼎捷软件、华虹计通、达华智能、远望谷、新开普、厦门信达 风险提示:短期内市场波动的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
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