从板块来看，抖音豆包及消费电子概念股集体大涨，省广集团等多股涨停。大消费股再度走强，零售、食品等方向领涨。上海国企概念股表现活跃，市北高新等10余股涨停。机器人概念股走势分化，爱仕达等20余股涨停。 截至收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.33%，创业板指跌0.11%。沪深两市全天成交额1.78万亿，较上个交易日缩量4238亿。盘面上市场热点较为杂乱，题材板块相对活跃，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。 消息面上，今晚21:30美国11月CPI数据将出炉，在美联储下周就将召开12月议息会议之际，今晚的CPI料将成为美联储作出降息与否关键决策的重要依据。 目前预估中值显示，美国11月CPI同比增速或将升至2.7%，略高于10月份的2.6%，11月CPI环比增速也可能从前月的0.2%升至0.3%。在剔除易波动的能源和食品价格后，11月核心CPI同比和环比涨幅则料将分别上升3.3%和0.3%，与前月一致。 其中，上海国改概念股受利好催化开盘走强。消息面上，上海市办公厅正式发布《上海市支持上市公司并购重组行动方案(20252027年)》，提出十二方面的目标任务。重点支持两方面并购重组方向：一方面，聚焦新质生产力强链补链；另一方面，推动传统行业转型升级。 大消费板块今日再度活跃，高标一鸣食品晋级12连板。一方面是促消费的政策预期不断强化；另一方面是龙头股表现强势。两者共振，令市场目光再度齐聚大消费。机构普遍预计明年全方位扩大内需，增量举措可能更加侧重消费。此外，抖音豆包概念股也于盘中震荡拉升，并逐步扩散至整个消费电子方向。消息面上，首先是豆包AI火爆全球，11月全球下载量名列第二；其次是字节跳动的视频大模型PixelDance近日内测；其三，OpenAI直播仍在继续，或还有新产品、新技术发布。 另一方面，近期最为火爆的机器人概念则陷入调整，而AI应用也呈现出明显的分化态势，可见目前市场的追高意愿有所欠缺。整体而言，市场热点今日发生一定的高低位切换，把握板块间的轮动节奏仍是关键。 分析人士认为，近两日的走势较为关键，若能尽快完成修复，短线结构得以延续的情况下，后市仍有望再度冲击3500附近的压力区间；反之，一旦指数再度走低，那么后续仍以区间震荡的结构看待。 据不完全统计，12月以来已有32家海外机构合计调研28家上市公司。其中，博迈基金调研公司数最多，共调研3家上市公司，包括稳健医疗、沪农商行、唯科科技。另外，宏利金融、博裕资本、磊亚投资等4家海外机构分别调研2家上市公司。 从行业角度看，外资机构主要青睐汽车、计算机、机械设备三大行业，调研公司数目各有4家；另外电子、食品饮料、医药生物行业紧随其后，各有2家上市公司获海外机构调研。从个股角度看，汇川技术、德赛西威、汉钟精机、鞍钢股份最受海外机构关注，调研家数分别有30家、8家、7家、7家。根据调研活动内容来看，海外机构主要关心上市公司竞争优势、国际化进展、降本增效情况等。 从行情上来看，海外机构调研股12月以来表现较好，21股实现上涨，占整体的四分之三，上涨的个股平均涨幅达到4.5%，博众精工、鞍钢股份、中海达涨幅居前，分别上涨11.05%、8.68%、7%。 值得注意的是，海外机构调研股亦备受融资资金青睐，其中有12股本月以来获融资净买入，汇川技术、中海达、数字政通净买入金额居前，分别为1.68亿元、0.84亿元、0.53亿元。融资净买入居前的还有优刻得-W、汉钟精机、洁美科技，获融资净买入金额均超过2000万元。 最后，看下A股后市。多家公募近日表示，局会议传递出非常积极的信号，当前经济韧性强，投资者结构不断优化，市场活跃度持续提升，中国资产或将迎来估值再提升的契机。 从资金面来看，增量资金正积极涌入A股。其一，分红回购和ETF成重要推手。五矿期货预计，2024年度上市公司的分红总额约28000亿元，较2023年增加近6000亿元；若考虑流通市值对应的分红总额，预计2024年约8500亿元，较2023年增加约1500亿元。另一面，截至12月9日，今年以来股票ETF份额增长2933.26亿份，合计获得7588.85亿元资金净流入。 其二，海外资金看涨中国资产的信号。近期中国股票ETF突然涌现大量看涨期权，不少杠杆做多A股产品的规模创下历史新高，或预示着外资对中国资产情绪再度升温。 往后看，多家机构认为，受多重利好因素叠加影响，增量资金将持续涌入中国市场。景顺长城基金分析称，当前A股市场资金面处于2015年以来最为活跃的阶段，市场存在较多潜在多头，政策预期有望带动增量资金进场，形成情绪与资金面共振。 星石投资首席策略投资磊称，未来一段时间“更受益于流动性宽松的资产”表现可能更好。今年年末至明年年初，星石投资重点关注两方面的投资机会。一是以消费为主体的内需板块；二是科技成长类资产。
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