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今天为中国股市在羊年的首个交易日,我们为投资者挑选了一些中小盘股或我们所关注的股份,而这些股份均在过去几个月里明显调整,但基本面均是良好或正在改善。该批股份包括: (1)中国水务;买入](较52周高位低21%)-早前,中国水务的同业有一些负面消息流出,这拖累了中国水务的股价亦同样受压。但是,与那些有负面消息流出的公司比较,中国水务拥有很长的上市历史(近10年)。另外,由于市场关注该公司拥有房地产业务,这导致其估值低于同业。然而,公司的新管理层已理解到投资者的关注,并正找机会出售物业资产,以股份价值。我们估计,若中国水务的土地储备以市值出售,将可使公司的每股价值在供水业务之上增加2.5港元,相当于当前股价的72.6%。若撇除房地产业务,我们估计公司目前的动态市盈率为16倍,这意味着目前股价只反映了供水和混凝土业务的价值。最新的相关研究报告:只提供英文版本) (2)兴业太阳能[0750.HK;未评级](较52周高位低32%)-由于油价疲弱,这减低了可再生能源公司股份的吸引力,亦拖累了兴业太阳能的表现(其股价自11月以来一直受压),现时公司无论市盈率和市净率均处于区间低端。若根据的太阳能装机目标,装机量将同比增长超过40%,所以预期公司的增长前景仍然乐观。另外,也在过去几个月改善了补贴机制以吸引更多投资。由于中国已经承诺在2030年前碳排放量,所以预期增加可再生能源使用量的目标将不会改变。简评:只提供英文版本) (3)中国燃气[0384.HK;未评级](较52周高位低26%)-天然气价格在去年中调高后,一些燃气企业在过去几个月下调了天然气销量增长,这拖累了中国燃气的股价表现。但是,公司将很有机会在今年复苏。如果遵循其定价机制,那么在油价向下的情况下,将会在今年下调天然气价格(根据我们的渠道检查,降价将最早在3月公布),这应该有助燃气销量恢复增长,因为气价下降将减轻工业用户的负担,但下游燃气企业的盈利能力却不会因此受损,因为它们一向赚取稳定的价差,而非某个水平的毛利率。同时,中国燃气于东北地区的天然气项目也有机会增加,主要受益于俄罗斯有新的天然气供应。最新的相关研究报告 |