（文/观察者网 尹哲）“首次单列国产CPU服务器采招”、“国产芯片服务器绝非‘样板花架子’”、“运营商市场首单代表行业信创启动”...当市场分析师如此形容运营商刚刚公示的集中采购进展时，枯燥的招标公告顿时明亮了起来。 5月7日，中国电信在网站上发布2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格公告。公告显示，此次集采共分为8个标包，涉及预估总数达56314台，共3个系列服务器的采购。 观察者网梳理发现，这3个系列分别对应Intel系列服务器（I系列）、AMD系列服务器（A系列），以及包含华为鲲鹏系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列处理器（统称为H系列）的全国产化服务器。 从数量上看，H系列服务器预估采购数量达11185台，占总数的19.9%；I系列、A系列的占比则分别为79.4%、0.7%。 在经历了2019年的短暂沉寂后，叠加2020年5G商用，三大运营商将正式进入服务器采购大年。另外基于“首次单列国产CPU服务器采招”，以及国产CPU服务器采购占比近1/5等迹象，市场纷纷调高了对今年服务器需求的预期。 资本也在第一时间作出反应。周五（8日），中科曙光（603019.SH）开盘便创新高，交易仅10分钟即涨停，3个交易日内累计大涨19%；浪潮信息（000977.SZ）开盘后立即走高，一度涨近5%，但最终收涨0.85%。 正如前文所述，近20%的采购占比、以及“首次单列”这样的待遇，此次招标很难被视作一次普通的集采。 具体看来，根据公告的描述，I系列是指CPU类型为采用第二代英特尔至强可扩展处理器Gold系列，或是Silver系列新品的服务器，预估采购数量为44731台；A系列是指CPU类型为第二代AMD EPYC 7002系列处理器的服务器，预计采购398台。 而备受关注的国产CPU服务器的H系列，被放在了集采招标的第8个标包里，主要为两型CPU：华为鲲鹏920系列处理器，或是中科曙光旗下海光Dhyana（禅定）系列处理器。 “近20%的全国产化服务器招标份额，充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心，也是行业信创规模化落地的重要信号。”安信证券不由感叹：“结合5G及IDC新基建大背景，2020年一方面将是服务器行业景气回升之年。” 观察者网进一步发现，根据此次招标细则，8个标包中的6个为I系列服务器，细分为计算型（17829台）、大数据型（13424台）、分布式存储型（5450台）、冷存储型（3697台）、NFV型（1564台）和GPU型（2767台）等6种类型。 “标包7”中的A系列服务器总计将采购398台，其类型共5种，分别为：计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型。 因此，不容忽视的是，从类型上，全国产化服务器非但不是针对某种非核心功能的单一业务采购，还涉及到“全品类”。 在“标包8”中，H系列服务器涵盖计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型等7种类型的服务器产品，累计共11185台。 而具体到GPU型服务器上，采用鲲鹏920系列处理器的服务器，将配置华为Ascend910或Atlas 300系列GPU；采用海光Dhyana系列处理器的服务器，将配置NVIDIA（英伟达） GPU。 因此，结合近20%的采购量来看，“全国产化服务器绝非‘样板花架子’。”安信证券进而认为：“中国电信对全国产化服务器的采购绝非是做个样子，而是将国产化深度融入自身生态的初步尝试。” 国产替代、自主可控、5G时代...因这些词汇而严峻的国际关系，以三大运营商为代表的集中采购，无一不紧紧抓住的眼球。 经观察者网不完全统计，去年，中国电信没有公开的服务器规模集采；中国联通在2月集采1172台x86服务器，当时华为、烽火和曙光等3家中标；中国移动则到10月才宣布2019-2020年PC服务器第一批集采，华为、中兴、烽火、中移全通等7家中标，采购满足期为半年，共计80676台。 与上述现象同步发生的，是在供应链上的险情。今年5月7日被中国电信“点名”采招的华为鲲鹏920、海光Dhyana处理器，在2019年相继遇险。 2019年1月7日，华为在深圳总部发布其服务器芯片鲲鹏920，一同发布的还有3款服务器产品泰山系列。值得一提的是，上述芯片是基于英国公司ARM架构的CPU。 不过，由于取得了永久授权，华为相关负责人在4个月后的5月20日回应关切时强调：华为的服务器芯片鲲鹏920已经可以完全实现自主生产。 值得一提的是，上述人士的回应，恰恰针对的是在5天前（5月15日），美国商务部将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”。 当地时间6月21日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国和外交政策利益”为由，在未核实情况也未事先告知的情况下，将中科曙光、海光信息技术有限公司、成都海光集成电设计有限公司、成都海光微电子技术有限公司等添加到美国《出口管制条例》实体清单中。 由于正值周五，在静默了当时那个周末后，中科曙光于6月23日晚（周日）发布公告，宣布股票、可转债等紧急停牌，并于6月26日发表声明称“感到并深表遗憾”。 观察者网查询启信宝APP注意到，“实体清单”中的成都海光集成电设计有限公司的股东分别为：海光信息技术有限公司，以及Advanced Micro Devices, Inc.。后者正是人们所熟知的AMD。 进一步，观察者网查询中科曙光2019年年报发现，海光信息技术有限公司不仅为中科曙光参股子公司，还是后者的联营企业。 （观察者网注：中科曙光年报称，本公司能够对被投资单位重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。） 尽管双方公开持股比例分别为13.6575%和86.3425%，但启信宝APP指，AMD为疑似实控人。 事实上，AMD早在2016年便公开披露，其将X86技术授权给海光，并与后者成立合资公司，授权费总额2.93亿美元，折合人民币约19亿元。 当时有分析解读称，这意味着AMD在中国的芯片生产合资企业将仅限于在第一代Ryzen和EPYC的Zen架构，但不会推进基于AMD新推出的Zen 2微架构的设计。 10月8日，中科曙光在“实体清单”后首次回应投资者提问称：“目前一些供应商逐步恢复供货，部分部件有相应可替代方案，能够保持公司供应链平稳运行。” 先是在2019年9月6日，中国联通发布《2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告》。 《公告》称：“近期将组织新一批通用服务器集中采购，本公告为此次采购相关设备专项测试公告。设备测试合格将作为后续‘2019-2020年中国联通通用服务器集中采购投标’和通用服务器公开招募资格审查通过的必要条件。” 然而，该运营商迟迟未作出集采决定，并在2020年4月29日，中国联通再次发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》，并声明与2019年9月6日公告不一致之处，以《补充通知》为准。 巧的是，观察者网在《补充通知》下的附件《参测设备配置明细要求_补充测试》中发现，鲲鹏920、海光系列7165、7185等CPU型号均被要求进行补充测试。 另据《补充通知》，中国联通给设备制造商提出的报名截止日、设备送测截止日分别为5月10日、5月25日。 此外，前文提到的中国移动在半年后，也就是2020年4月14日，披露了对PC服务器的进一步集采，项目采购满足期仍为半年，采购规模共计138272台，刷新单次招标最大规模。 2018年5月17日，在中兴通讯出口的一个月后，中央采购网关于服务器的采购技术标准征求意见中，在原有服务器等类别基础上，增设“国产芯片服务器”新类别。 不过，对于国产芯片是否能立即挑大梁，无论是市场分析人士，还是服务器厂商的评价，都止步于“耐心”、“慢慢成熟”、“慢慢成长”、“不是一朝一夕”、“需要一个过程”等等。 当时，浙江移动营业厅前台系统迁移至基于华为鲲鹏处理器的泰山（TaiShan）服务器，成为全球首例基于鲲鹏处理器的商用运营商IT应用系统；月底，厦门市与华为公司签订合作协议，华为首个鲲鹏生态及超算中心正式落户厦门。 至于海光，中科曙光在2019年12月10日回答投资者提问时称：“海光芯片已于去年（2018年）下半年量产，目前海光公司经营正常，正在逐步开拓市场中。” 可喜的是，根据中科曙光年报披露，海光公司2019年营业收入3.9亿元，主要客户为国内各服务器整机厂。在线测字打分
|